Das Kundenprofil
Jeder Kunde hat ein eigenes Profil, das alle relevanten Informationen an einem Ort zusammenfasst:
- Kontaktdaten — Name, E-Mail, Telefon, Geburtsdatum (Eingabe als TT.MM.JJJJ), Adresse
- Terminhistorie — alle vergangenen und zukünftigen Termine
- Behandlungsnotizen — Notizen zu jedem Termin
- Formulare — ausgefüllte Anamnesebögen
- Dokumente — hochgeladene Befunde und Überweisungen
- Rechnungen — erstellte Honorarnoten
- Behandlungspläne — Therapieziele und Fortschritte
Suche
In der Kundenliste können Sie nach Name, E-Mail oder Telefonnummer suchen. Die Suche beginnt sofort beim Tippen.
Schnell anlegen beim Buchen
Ruft jemand an, der noch nicht erfasst ist, müssen Sie das Buchungsfenster nicht verlassen: Im Schritt Kunde auswählen legen Sie über Neue Kundin / neuen Kunden anlegen direkt ein Profil an — Vor- und Nachname genügen, E-Mail und Telefon sind optional. Gibt es bereits ein ähnliches Profil, wird es vor dem Anlegen zur Auswahl angeboten, damit keine Dublette entsteht. Alle weiteren Daten ergänzen Sie später hier im Kundenprofil.
Archivierung
Inaktive Kunden können Sie archivieren. Archivierte Kunden werden nicht in der Standardansicht angezeigt, bleiben aber im System erhalten.